Trasforma le tue aspirazioni finanziarie in obiettivi concreti
Da oltre otto anni aiutiamo persone e aziende a costruire strategie finanziarie che funzionano davvero. Non parliamo di miracoli, ma di metodi testati e risultati misurabili.
Scopri come lavoriamo
Il nostro approccio in quattro fasi
Ogni percorso inizia con una domanda semplice: dove vuoi essere tra tre anni? Da lì costruiamo insieme la strada.
Analisi della situazione attuale
Mappatura completa delle tue finanze. Niente numeri nascosti, niente sorprese. Solo una fotografia chiara di dove ti trovi oggi.
Definizione obiettivi SMART
Trasformiamo i tuoi sogni in obiettivi specifici, misurabili e raggiungibili. Con scadenze reali e tappe intermedie verificabili.
Strategia personalizzata
Creiamo il tuo piano d'azione. Investimenti, risparmi, protezione - tutto calibrato sui tuoi tempi e le tue possibilità.
Monitoraggio e aggiustamenti
Incontri trimestrali per verificare i progressi. La vita cambia, i piani si adattano. Rimaniamo sempre sulla rotta giusta.
I numeri parlano chiaro
Nel 2024 abbiamo seguito 127 clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari. Questi sono alcuni dei risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto insieme.
mesi tempo medio per raggiungere il primo obiettivo
clienti che hanno migliorato la propria situazione patrimoniale
incremento medio del portafoglio investimenti
anni di esperienza media del nostro team
Giulia Morandi
Senior Financial Planner
Esperienza che fa la differenza
Giulia guida il nostro team da quando abbiamo iniziato. Ha visto centinaia di situazioni diverse e sa esattamente come affrontare anche i casi più complessi. La sua specializzazione in pianificazione patrimoniale l'ha portata a collaborare con famiglie e imprenditori in tutta la Lombardia.
- Certificazione EFPA European Financial Advisor dal 2019
- Specializzazione in gestione patrimoniale per imprenditori
- Oltre 200 piani finanziari sviluppati e implementati
- Formazione continua sui mercati internazionali
- Approccio consulenziale basato sull'ascolto del cliente